Skupina United Group, vodilni telekomunikacijski in medijski operater v jugovzhodni Evropi, je dosegla dogovor o prodaji 100 odstotkov svoje infrastrukture mobilnih stolpov v Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem (v nadaljevanju: TowerCo) podjetju TAWAL, hčerinski družbi skupine stc Group. Vrednost celotnega kapitala transakcije s TowerCo, ki ima v lasti več kot 4.800 stolpov, znaša 1.220 milijonov EUR, kar pomeni, da razmerje med vrednostjo celotnega kapitala (EV) in EBITDAal znaša 20,1.
S prodajo svojih stolpov za mobilna omrežja skupina United Group sledi panožnemu trendu izločevanja in monetizacije infrastrukture stolpov, ki se je poslužujejo telekomunikacijski operaterji v Evropi in po svetu. Izkupiček od prodaje bo skupini United Group omogočil znatno zmanjšati zadolženost in sprostil denarni tok za rast v prihodnosti. Transakcija bo omogočila nadaljnje naložbe v mobilno omrežje, kar vključuje načrte za izgradnjo dodatnih 2.000 mobilnih stolpov v naslednjih 20 letih, kar bo skupini United Group omogočilo dolgoročno zagotavljanje visokokakovostnih storitev svojim strankam.
Gre za prvo naložbo družbe TAWAL v evropski telekomunikacijski panogi. TAWAL je največji ponudnik integrirane infrastrukture IKT v regiji Bližnjega Vzhoda in Severne Afrike, v lasti pa ima več kot 16.000 stolpov.
V zadnjih treh letih je skupina United Group utrdila svoj položaj vodilnega telekomunikacijskega in medijskega operaterja v jugovzhodni Evropi. Z večjimi naložbami v Grčiji, Bolgariji in na Hrvaškem je svoje poslovanje uspešno razširila na stabilnejše in premožnejše trge Evropske unije. Družba upravlja širok nabor storitev, ki vključujejo storitve mobilnih komunikacij in fiksnega interneta, plačljivo televizijo ter medije. Podjetje bo poslovanje še naprej razvijalo na preverjeno uspešni strategiji prevzemov in nakupov ter rastočem ugledu ponudnika, ki zagotavlja visokokakovostne telekomunikacijske in medijske storitve. Prav tako bo iskalo nadaljnje priložnosti za širitev znotraj območja EU.
Victoriya Boklag, CEO skupine United Group, je povedala:
»Veseli smo, da smo uspešno izkoristili vrednost naših stolpov s transakcijo, ki nam bo omogočila razdolževanje in poslovanje v okolju globalnih makroekonomskih pritiskov. S tem bomo podprli nadaljnje naložbe v naša podjetja in zagotovili njihovo konkurenčnost na trgih, kjer poslujejo. Navdušeni smo, da smo v podjetju TAWAL našli zanesljivega partnerja, in iskali bomo še druge priložnosti za sodelovanje z njimi, ko bodo širili svojo prisotnost na evropskem trgu.«
Mohammed Alhakbani, CEO družbe TAWAL, je dejal:
»To partnerstvo s skupino United Group je naša prva naložba na evropskem trgu. Podpira naš cilj, da svojim partnerjem še naprej zagotavljamo inovativne in učinkovite rešitve infrastrukture IKT in jim ponujamo kakovostne storitve, po katerih smo znani.«
Olayan Alwetaid, CEO skupine stc Group, je povedal:
»Naša pogodba s skupino United Group predstavlja vznemirljivo novo poglavje v zgodbi družbe TAWAL in širše skupine stc Group. Gre za pomemben mejnik v naši ambiciozni strategiji in širitvi mednarodne prisotnosti. Že zdaj smo na čelu digitalne preobrazbe Saudove Arabije in ta transakcija še krepi našo zavezo naložbam v najboljše tehnologije in infrastrukturo v svojem razredu, s čimer želimo prevzeti vodilno vlogo pri povezovanju sveta.«
Nikos Stathopoulos, predsednik poslovanja BC Partners v Evropi in predsednik skupine United Group, je dejal:
»Prodaja TowerCo je ključni mejnik na poti rasti in širitve skupine United Group, ki se bo tako lahko osredotočila na nadaljnje naložbe v telekomunikacijske in medijske storitve ter infrastrukturo.«
United Group je v večinski lasti vodilnega mednarodnega naložbenega podjetja BC Partners.
Storitve finančnega svetovanja je zagotovila družba Goldman Sachs. Skupina United Group bo v ponedeljek predstavila svoje rezultate za poslovno leto. Dogovorjena transakcija vključuje dolgoročno krovno pogodbo o zagotavljanju storitev in pogodbo o zagotavljanju kakovosti storitev, kar nam po zaključku transakcije omogoča nadaljnjo uporabo infrastrukture telekomunikacijskih stolpov. Transakcija bo predvidoma zaključena v drugi polovici leta 2023, v skladu z običajnimi postopki.
